Eric Lebreton, Directeur Activités et Logistique Sud France, analyse le marché de la logistique dans le Sud de la France sur les 9 premiers mois de l’année et vous livre ses perspectives pour 2018.

Le marché a dénoté sur 2017 un dynamisme que nous pouvons qualifier de relatif puisque nous sommes à la fin du 3ème trimestre sur un total placé de 180 000 m². Nous prévoyons néanmoins un atterrissage à fin d’année aux environs des 200 000 m².

Ainsi, le marché en 2017 est resté porteur et on anticipe une bonne année 2018 car beaucoup de dossiers prévus initialement sur 2017 ont été décalés sur 2018, notamment pour des délais administratifs un peu longs qui ont retardé les dossiers.

Concernant les valeurs locatives, elles restent cantonnées entre 41 et 43€/m² même si on commence à pressentir des deals pouvant se signer sur des valeurs légèrement supérieures.

Concernant l’offre, nous accusons un stock de 300 000 m². A noter néanmoins qu’une grande part de cette offre se concentre sur un segment 10 000 / 25 000 m², ce qui ne correspond pas tout à fait à la demande qui elle, serait plutôt sur des segments soit nettement supérieurs, soit légèrement inférieurs.

Autre singularité de notre marché : l’offre est constituée à 75% de bâtiments de classe A.

Seconde et dernière singularité : nous n’avons aucun bâtiment en blanc. Je crois que sur la dorsale, nous sommes la seule région qui ne dispose pas de bâtiments en blanc ou nous parlons.

Pour ce qui est de la demande exprimée, elle est établie équitablement entre chargeurs et logisticiens, même si l’on pressent que 2018 devrait être animé plus par les chargeurs que par les logisticiens.

Les process automatisés et l’évolution de la législation en terme d’ICPE vont probablement nous amener vers une nouvelle génération d’entrepôts, plus modernes, vraiment adaptés et construits autour d’un process. Le challenge aujourd’hui pour nous est de trouver des terrains pouvant accueillir ces futures plateformes.

Donc pour finir sur 2018 : au moment où l’on se parle, le marché bruisse de rumeurs sur des rapprochements d’enseignes anciennes, historiques et acteurs du e-commerce. Il est évident qu’il va se passer quelque chose. Mécaniquement, cela aura des effets sur le marché, pas forcément sur 2018. Mais en 2019, il est fort à parier que nous aurons de beaux dossiers réalisés dans ce cadre-là.

Pour recevoir l’étude complète du marché logistique en région Sud France, contactez Eric Lebreton au 06 08 18 39 19 ou par mail eric.lebreton@cbre.fr

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Thomas Lemaitre, consultant Logistique et Investissements de CBRE Lille, analyse le marché de la logistique et de l’investissement en région Nord-Pas-de-Calais sur les 9 premiers mois de l’année et vous livre ses perspectives pour 2018.

On ressent un grand dynamisme du marché immobilier logistique dans le Nord-Pas-de-Calais en 2017. Néanmoins, la demande placée est en léger retrait par rapport aux excellentes années 2015 et 2016.

Le marché de l’investissement est, quant à lui, parfaitement dynamique. Cela conduit à des baisses des taux de rendement. Cela permet également aux investisseurs de proposer des loyers toujours compétitifs aux utilisateurs.

Il est bon de rappeler de rappeler le succès du blanc depuis 2016 : sur 3 opérations, 3 succès, ces opérations ayant été louées environ 2 mois avant leur livraison.
Le dernier exemple en date est celui de WDP qui a construit un 24 000 m² sur Libercourt qui a été loué en début d’année par Simastock.

Ce succès du blanc est certainement lié à une pénurie d’offres logistiques de classe A. Il faut noter qu’actuellement 0 m² ne sont disponibles sur le Nord-Pas-de-Calais. Un seul site frigorifique de 18 000 m² et un autre site brasserie de 18 000 m² également sur la métropole lilloise.

De ce fait, on note un fort intérêt des utilisateurs pour les bâtiments neufs ou à construire. Bien malin sera le prestataire qui osera prendre des positions sur des sites neufs. Il sera certainement le mieux placé pour remporter les appels d’offres en cours.

Quelques exemples de transactions significatives sur 2017

• Danone avec son prestataire 2XL : clé en main de 42 000 m² sur Douvres
• Succès de l’opération de Montea à Camphin le Carembault (59) qui avec 3 utilisateurs signés en quelques mois a bouclé son opération (DANONE/GBS/DSM)
• Et enfin sur Houplines, un site de logicor (dernier site de classe A dans la région) a été loué par la société Roquette

Les perspectives pour 2018

De nombreux projets logistiques le long des axes autoroutiers permettent aux utilisateurs de trouver des produits neufs et bien adaptés à leurs besoins avec une fiscalité avantageuse sur le Nord-Pas-de-Calais.
Ainsi, plusieurs grosses réflexions de plus de 75 000 m² devraient se concrétiser courant 2018.

Un conseil : Oser le blanc, c’est le moment ou jamais !

Pour recevoir l’étude complète du marché logistique en région Nord-Pas-de-Calais, contactez Thomas Lemaitre au 06 74 03 17 70 ou par mail thomas.lemaitre@cbre.fr

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Stéphane Bouiller, Directeur Activités et Logistique de CBRE Lyon, analyse le marché de la logistique en région Rhône-Alpes sur les 9 premiers mois de l’année et vous livre ses perspectives pour 2018.

Au centre de la Dorsale Nord Sud, le marché logistique à Lyon représente plus de 4 millions de m² d’entrepôts existants répartis sur 3 secteurs phares : l’Isle d’Abeau, la Rocade Est et la Plaine de l’Ain.

Le stock d’offre disponible existant est de 405 000 m² comprenant plus de 266 000 m² d’entrepôts de Classe A, disponibles sous 9 mois et permettant de répondre aux besoins des utilisateurs entre 5000 à 30 000 m².

L’offre en blanc de 18 000 m² à Dagneux, livrée en 2017, sera complétée au 2ème semestre 2018 par la livraison de 2 entrepôts avec certification BREEAM sur St Quentin Fallavier (21 000 m²) et Pont d’Ain (30 000 m²) afin de répondre aux attentes des utilisateurs tant sur les aspects qualitatifs qu’environnementaux.

La pénurie foncière est toujours très présente sur le marché lyonnais. Néanmoins, mais nous tablons sur une amélioration de cette offre foncière à horizon 2020 avec des extensions de zones, notamment sur l’Isle d’Abeau et également la requalification de friches industrielles ou d’entrepôts de classe C.

Concernant les valeurs locatives, elles sont comprises entre 46 €/m² pour le prime et 42 €/m² moyen pour les offres de seconde main.
La demande placée à Lyon représente un volume de 205 000 m² placés dont 70% de ces volumes ont été réalisés dans le cadre de clés en main ou la commercialisation de projets neufs.

La répartition entre les chargeurs et les prestataires logistiques est équilibrée encore cette année avec les 15 nouvelles implantations que nous comptabilisons.

L’année 2017 est marquée par la construction de 4 messageries dans la 1ère couronne lyonnaise totalisant 43 000 m², soit 20 % de la demande placée.

On notera la construction d’un entrepôt en température dirigée réalisée pour le compte de Grand Frais par Segro via CBRE.
La moyenne des 8 dernières années sur Lyon d’environ 320 000 m² devrait être atteinte.

Les marchés extérieurs à Lyon ont été dynamiques sont également avec près de 91 000 m² sur 3 implantations et notamment celle de Gerflor à Montélimar sur un entrepôt de 25 000 m² de seconde main réalisé par CBRE.

Pour recevoir l’étude complète du marché logistique en région Rhône-Alpes, contactez Stéphane Bouiller au 06 79 40 05 23 ou par mail stephane.bouiller@cbre.fr

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CBRE partage avec vous les chiffres clés du marché de la logistique en France au 2ème trimestre 2017.

Solides perspectives sur les marchés prime

Avec 1,5 million de m² commercialisés au 1er semestre 2017, le début d’année s’affiche en retrait par rapport à une année 2016 record, mais en progression comparé à la moyenne des 9 dernières années (+ 14 %).

Les fondamentaux d’ores-et-déjà observés poursuivent leur ancrage, avec en filigrane un bouleversement des pratiques de consommation : montée en puissance des retailers concomitante à celle des clés-en-main (location et vente confondues) et poursuite des larges déploiements avec de très grosses opérations engagées pour des concrétisations fin 2017 et 2018.

Impératifs de modernisation, carence de l’offre de plus de 30 000 m² : l’appétence pour le neuf est renforcée.
En écho, les lancements en blanc se multiplient sur les marchés prime.

Téléchargez notre dernier Market View Logistique du 2ème trimestre 2017

Contact : Didier Malherbe

Pour plus d’informations sur la transaction, contactez Thomas LEMAITRE

BMW étend son centre logistique à Strasbourg, dans une opération franco-allemande accompagnée par CBRE.

Co-pilotée par les équipes allemandes et françaises de BMW, l’opération est d’entrée de jeu complexe : nécessité de répondre à des enjeux et standards de fonctionnement internationaux tout en tenant compte des réalités locales, des délais serrés, et enjeux politiques forts avec la préservation des activités de BMW sur le site de Strasbourg. BMW a donc souhaité s’appuyer sur un conseil « tenant rep », capable de l’accompagner aussi bien en Allemagne qu’en France dans l’analyse de ses besoins, la mise en œuvre de son cahier des charges et ses relations avec les acteurs impliqués.

Préalable à la faisabilité de toute opération d’extension, la disponibilité d’un foncier adjacent. Conseillé par CBRE, BMW a pu ainsi se porter acquéreur du terrain d’une entreprise en liquidation judiciaire. L’appel d’offres pour la sélection du développeur a ensuite été tenu dans des délais record, avec la difficulté de concilier intérêt pour ce marché hors dorsale logistique, bonne maîtrise des enjeux techniques propres au site à construire et nécessité de se comporter en véritable partenaire, permettant à BMW de garder de la souplesse dans la définition de son besoin.

L’appel d’offres, piloté par CBRE, a été remporté par LCR : l’extension de 17 399 m² est aujourd’hui en cours de construction, pour une livraison prévue en décembre 2017.  Le site, une fois achevé, sera un des plus grands entrepôts de BMW en Europe.

CBRE a dévoilé jeudi 20 avril les enseignements à tirer de ce début d’année pour les marchés Activités et Logistique ainsi que les perspectives pour 2017, à l’occasion de son Point Marché du 1er trimestre.

Un marché de la logistique tiré par le XXL et les clés-en-main, reflet des mutations de la supply chain

Après une année 2016 record (3,8 millions de m² placés), le 1^er trimestre est plus contrasté sur le marché logistique, avec un volume national sensiblement inférieur à celui de l’année précédente. En cause principalement, un faible niveau de commercialisation dans le tissu existant.

La part des nouveaux développements progresse fortement puisqu’ils représentent plus des 2/3 de la demande placée au 1^er trimestre. Les clés-en-main sont en effet en plein essor en ce début d’année.

« La part des clés-en-main est révélatrice de l’évolution du marché. Elles représentent les 6 plus grosses transactions de ce trimestre dont Amazon avec 107 000m² pris à Boves, Alinea à Nanteuil avec 73 000 m² et Lidl avec 58 000 m² à Montchanin », précise Didier Malherbe, Executive Director Activité et Logistique. Le XXL s’affiche sur le devant de la scène, avec d’ores-et-déjà 4 opérations de plus de 50 000 m² au 1^er trimestre.

Le marché francilien fait face à un repli d’ampleur (- 41 % par rapport au 1^er trimestre 2016), mais devrait très rapidement refaire surface, dopé par plusieurs projets majeurs en cours de négociation.

Signe de reprise économique? Hausse des valeurs et fluidité de commercialisation témoignent de la vigueur des recherches utilisateurs sur le marché de l’activité

Le marché francilien de l’activité laisse entrevoir une belle année 2017 grâce au dynamisme de la demande exprimée avec 645 600 m² pour les 3 premiers mois versus 556 000 m² au T1 2016. Des perspectives jugées favorables par CBRE, malgré un relatif retrait au 1^er trimestre et une pénurie d’offres prime, notamment sur le marché des parcs d’activités intra A86.

À l’instar de 2016, la demande placée se révèle résolument tournée vers l’acquisition, constituant désormais près de la moitié des volumes.

Investissement : un démarrage 2017 en douceur

Avec moins de 300 millions d’euros échangés, le démarrage se fait en douceur en investissement industriel et logistique. Là encore, les perspectives des prochains mois sont prometteuses, avec d’importants portefeuilles logistiques aujourd’hui proposés à la vente et un appétit croissant des investisseurs pour la logistique, dans une logique de diversification.

Evolution Industriel / Logistique France entière

Pour recevoir notre analyse de marché Logistique et Activités au 1er trimestre 2017, cliquez ici

La société spécialisée dans les cadenas et les coffres-forts s’installe sur un plateau de 1 030 m² dans un immeuble rénové de Courbevoie.

L’entreprise spécialisée dans les cadenas et les coffres-forts, était installée à Neuilly-sur-Seine depuis plusieurs années sur 3 plateaux et souhaitait étudier les options pour optimiser ses conditions locatives (loyer et charges) et son utilisation de l’espace immobilier. L’équipe de consultants de CBRE a proposé aux dirigeants de Master Lock Europe d’analyser les possibilités qui s’offraient à eux en comparant les économies potentielles générées par une renégociation de bail avec celles d’un déménagement vers un autre site.

L’éventail d’offres de qualité disponibles à La Défense a permis à la société de se positionner sur un immeuble efficace et de rationaliser ses ratios d’occupation en prenant à bail un seul plateau de 1 030 m² dans Le Colisée Gardens, propriété d’Allianz. Master Lock Europe fait partie de ces entreprises installées en périphérie du plus grand centre d’affaires européen qui ont migré en 2016 vers La Défense grâce à des loyers économiques particulièrement intéressants.

En images :

L’équipe de consultants s’est appuyée sur les données on et off market pour conseiller au mieux l’entreprise et lui proposer l’ensemble des choix possibles dans le cadre d’une mission de Stay versus Go.

> Pour en savoir plus : Edouard Barbas, Directeur du département Bureaux IDF Sud Ouest 

Le groupe français Transdev, spécialisé dans la mise en œuvre et l’exploitation des dispositifs de transports, occupe deux sites de respectivement 12 000 et 1 500 m² à Issy-les-Moulineaux.

En juin 2015, CBRE a été mandaté par la direction du groupe pour réaliser une mission de conseil au sujet de la refonte des espaces de travail et du regroupement des équipes réparties dans les deux immeubles.

Cette première phase d’analyse a permis aux équipes de CBRE d’accompagner Transdev dans son projet d’entreprise de façon globale :

• analyse du marché,
• business plan,
• accompagnement à la prise de décision,
• négociation,
• design des aménagements,
• communication interne.

Le scénario du déménagement a été privilégié

Transdev a opté d’installer ses équipes dans la totalité de l’immeuble Edo à Issy-les-Moulineaux, immeuble entièrement rénové de 11 000 m² et appartenant à La Foncière des Régions, et a signé un BEFA de 9 ans fermes en juillet 2016 pour une livraison en juillet 2017. Ce programme qui comprend un jardin de 300 m² en rez-de-chaussée et des terrasses, vise les certifications HQE « Excellent » et BREEAM « Very Good ».

L’accompagnement sur mesure de Transdev par les différentes équipes spécialisées de CBRE organisées en mode projet depuis le lancement de la mission (réflexion sur les méthodes de travail, recherche des locaux) jusqu’à son terme (négociation du bail, déménagement et installation dans Edo) a permis à la multinationale française de bénéficier d’un service intégré : conseil, brokerage, Tenant Rep, AMO et aménagement d’espace. La connaissance du marché par les consultants de CBRE a également permis de faciliter le dialogue avec le propriétaire de l’immeuble sélectionné, La Foncière des Régions.

> Pour en savoir plus : Damien Barrandon, Associate Director Tenant Rep