Téléchargez le Match Immobilier Logistique Lille VS Marseille en PDF

Les grands ports français se portent bien. En 2015, le trafic marchandises du port de Fos Marseille a augmenté de 4,1%, tandis que les autorités portuaires, confiantes, ont élaboré un programme d’investissement stratégique de 360 millions d’euros. Le port de Dunkerque, en progression continue sur le trafic transmanche, vient quant à lui d’inaugurer un nouveau terminal.

Côté marché, ces territoires multiplient les points communs : ancrage mondial et européen, caractéristiques socio-économiques, niveaux de demande placée en logistique, importance des tailles de plateformes recherchées ou volumes d’offres prêts à démarrer.

Après une année 2014 nettement obérée par un manque de fluidité liée à la faiblesse de l’offre disponible au sein des secteurs traditionnels, la demande placée en logistique à Marseille en 2015 a été dopée par 2 clés-en-main XXL à Saint-Martin-de-Crau et par de nouveaux déploiements à Clésud, tandis que la grande distribution contribuait au dynamisme du territoire départemental dans son ensemble. À Lille, dans un marché traditionnellement dynamisé par l’ancrage d’acteurs majeurs du commerce et de la distribution, 8 signatures ont concerné des plateformes de plus de 20 000 m² en 2015. Rationalisation et optimisation des chargeurs et distributeurs, mais également multiplication des appels d’offres au profit des prestataires augurent d’un dynamisme maintenu à l’échelle du département et plus largement du bassin nordiste.

Distingo de taille, si le marché lillois bénéficie de disponibilités foncières conséquentes et d’importants projets de développement en cours d’instruction, la pénurie d’offre foncière pourrait modifier sensiblement la géographie actuelle des zones logistiques côté marseillais, au profit de secteurs secondaires.

Auteur : Déborah Boico

• Une pénurie du stock d’offres de classe A sur la plupart des secteurs avec désormais une seule offre immédiatement disponible de classe A supérieure à 6 000 m²
• En revanche, plus de 400 000 m² de projets en gris sur la région qui apporte de réelles perspectives de redynamisation du marché
• Peu de demandes exprimées en 2015 mais qualitatives et réelles

Plusieurs projets en gris (PC et ICPE obtenus) > à 20 000 m² sur le sud de Lille
Plusieurs transactions significatives sur la métropole lilloise avec notamment un clé en main de 12 000 m²

> Pour demander l’étude complète : envoyer un email à Thomas LEMAITRE ou le contacter au 06 74 03 17 70.

« Le 2ème trimestre confirme le dynamisme du marché logistique en 2015, avec 1 170 300 m² placés sur les entrepôts > 10 000 m² de classe A et B depuis le début d’année (+ 32 % par rapport au 1er semestre 2014).

Ce semestre est marqué par un important volume commercialisé au sein de la dorsale logistique, à la faveur des transactions opérées dans les régions leaders francilienne et lyonnaise. D’importants clés-en-mains au profit des majors de la distribution animent les marchés régionaux, tandis que la région orléanaise retrouve de la vigueur. Les impératifs de réorganisation des circuits logistiques de la grande distribution et du commerce spécialisé, couplés aux enjeux de massification et à la croissance du fret express, participent à ce regain d’activité.

En dépit du contexte économique incertain et de la complexité d’un certain nombre de montages, ces premiers résultats et les demandes exprimées sur les premiers mois de l’année permettent d’esquisser une belle performance pour l’année 2015. »

« Le marché de la logistique est marqué par le rebond des volumes commercialisés, à l’échelle nationale (714 400 m², soit une hausse annuelle de + 44 %) comme en Ile-de-France.

Le recentrage est net sur la dorsale logistique qui polarise 81 % de la demande placée. La part absorbée par les acteurs du commerce spécialisé, qui atteint 40 % des volumes consommés, constitue une spécificité marquée. Sollicitant des surfaces moins importantes, les logisticiens continuent également d’animer le marché avec 17 transactions réalisées.

Ce trimestre, le dynamisme francilien (269 300 m², un volume en hausse annuelle de + 26 %), notamment porté par le e-commerce, repose sur des transactions de plus de 20 000 m², majoritairement concentrées en Seine-et-Marne et dans l’Essonne. Mais, tandis que le flux d’affaire en cours est important, la pénurie d’offre sur les segments les plus recherchés risque de pénaliser le marché à terme. »

« Après une année 2013 qui avait enregistré des volumes élevés sur le marché logistique (entrepôts > 5 000 m²) en France, 2014 ne confirme pas ces chiffres. Dans un contexte marqué par le manque de lisibilité générale et l’attente de reprise économique, les volumes commercialisés sont en repli, à l’exception notable de l’Ile-de-France et de Rhône-Alpes qui confirment leurs positions de leaders. Leurs bonnes performances sont le résultat de la comptabilisation d’un grand nombre d’opérations clés-en-main pour la région francilienne et d’une opération d’envergure (> 100 000 m²) pour la région lyonnaise.
Compte tenu des nombreux projets actuellement à l’étude et du dynamisme des demandes exprimées sur les derniers mois de l’année, si l’environnement économique se montre favorable, nous pouvons espérer que 2015 sera meilleure que 2014. »

• Une stabilité des volumes d’entrepôts transactés supérieurs à 5 000 m² avec 299 000 m² placés sur le marché lyonnais, qui nécessite néanmoins une explication avec la réalisation d’un clef en main « XXL » de 106 000 m² à proximité de l’aéroport St Exupéry,

• Le bon comportement des marchés extérieurs avec 86 000 m² placés sur les secteurs de la Vallée du Rhône et du Val de Bourgogne,

• Une hausse du stock des entrepôts Classes A et B disponibles sur le marché lyonnais avec 424 000 m² vacants (70% de Classe A) dont le plus grand entrepôt neuf disponible de France d’une surface de 60 000 m² à Pusignan commercialisé par CBRE.

• Une confirmation de la reprise des projets en gris dans un rayon de 80 km autour de Lyon et notamment sur le secteur Isle d’Abeau / Nord Isère pour pallier le manque d’offre de qualité et offrir de nouvelles solutions en 2015/2016,

• Au vu des appels d’offres et projets en cours, les logisticiens et les chargeurs confirmeront en 2015 leurs intérêts pour ce secteur et l’attractivité du marché logistique en région lyonnaise.

Vous retrouverez également les informations à retenir sur les différents sujets ci-dessous :

• Rappel de la classification des entrepôts (Classe A, B et C),

• Présentation des différentes zones logistiques de Lyon (Plaine de l’Ain, Isle d’Abeau, Rocade Est),

• Focus sur le Val de Bourgogne (Dijon à Lyon) et la Vallée du Rhône (Lyon à Bollène),

• L’ensemble des entrepôts disponibles immédiatement ou à venir en date du 1 Janvier 2015,

• Les demandes placées en 2014,

• Conditions financières de présentation et de transaction.

Demande de l’étude complète par mail : stephane.bouiller@cbre.fr

2 projets de clés en main en cours de finalisation (environ 50 000 m² chacun)
Quelques projets de grande envergure (> 50 000 m²) objectivés pour 2014-2015

> Pour demander l’étude complète : envoyer un email à Thomas LEMAITRE ou le contacter au 06 74 03 17 70.