C’est sans surprise que nous y retrouvons 4 arrondissements du Quartier Central des Affaires de Paris, pôle d’emplois français et régional le plus important. Localisation privilégiée des sociétés de la finance – assurance, des activités de conseil (management et organisation, SSII, recrutement, stratégie notamment), le 8ème arrondissement truste la 1ère place avec près de 400 transactions signées en moyenne par an, loin devant les 9ème, 2ème et 17ème arrondissements.

Boulogne-Billancourt s’insère à la 3ème place du classement et fait valoir son tissu économique particulièrement dense en TPE/PME du monde de l’édition, de la communication – publicité, des médias – audiovisuel ou des TIC – numérique.

Pour toute information supplémentaire, contactez David Tran 

Bilan 2015 et perspectives 2016

LA DEMANDE PLACEE

L’année qui vient de s’écouler a été très compliquée et chaotique sur de nombreux aspects.
Cette situation n’a pas facilité la redynamisation de la consommation.

Malgré ce, avec plus de 320.000 m² placés, la région marseillaise enregistre sa meilleure performance sur les dix dernières années et les trois pôles logistiques majeurs de ce bassin économique ont amplement bénéficié de cette situation.

Parmi les principales transactions recensées, notons sur Clésud l’extension des activités du groupe GIFI et de Géodis et sur Saint Martin de Crau la construction de 2 clés en main :
• l’un de 50.000 m² pour le compte de l’entreprise CEVITAL,
• et le second de 96.000 m² réalisé à l’initiative de la société Maisons du Monde et qui restera l’opération de développement la plus importante sur 2015.

En résumé, nous pouvons donc dire que l’année passée a été portée par les opérations de clés en mains à un niveau jusqu’ici inégalé.
Ce sont les chargeurs qui sont majoritairement à l’initiative de ces projets dans une logique d’optimisation de la performance de leur supply chain.
Les besoins nouvellement exprimés se concentrent sur des immeubles plus grands et plus hauts et définissent ainsi de nouveaux standards.

L’OFFRE

Malgré cette situation, les immeubles anciens ne sont pas délaissés et force est de constater que le volume d’offres disponibles reste très faible en ce qui concerne les immeubles existants.
Ainsi, Distriport capitalise sur un climat social apaisé et son taux de vacance est au plus bas depuis sa création.
Sur Clésud et Saint Martin de Crau nous enregistrons des disponibilités diffuses dont aucune de taille supérieure à 20.000 m².

LES VALEURS

Pour ce qui est des valeurs locatives, elles restent de bonne tenue, particulièrement concernant les opérations de clés en main, entre 42 et 45€.

Cependant, nous ressentons les prémices d’une tendance baissière notamment sur le créneau 6 / 12.000 m² où l’offre existante est la mieux représentée en volume. Sur ce segment nous avons enregistré des transactions sur des valeurs faciales légèrement inférieures à 40€.

LES PERSPECTIVES POUR 2016

Concernant les perspectives pour cette année, il est plus que probable qu’elle sera encore animée par des opérations de développements, cependant les offres foncières disponibles sur Distriport, Clésud et Saint Martin de Crau se réduisent drastiquement.
Cette pénurie annoncée depuis déjà plusieurs années devrait profiter aux secteurs qui étaient jusqu’alors qualifiés de secondaires et il y a fort à parier que les prochains développements de plateformes de grande taille trouveront places à ces endroits.

Bilan 2015 et perspectives 2016

Sur la dorsale nord/sud, Lyon bénéficie d’une excellente situation géographique, d’une connexion autoroutière de premier choix, d’un bassin de consommation et d’un parc logistique de qualité représentant plus de 4 millions de m².

2015 a été une nouvelle fois une année dynamique pour le marché immobilier logistique en région Rhône Alpes qui confirme son statut de deuxième pôle logistique national.

LA DEMANDE PLACEE

La demande placée atteint un niveau historique avec 362 000 m², soit une hausse de 21% des volumes par rapport à l’année 2014 et 22 transactions comptabilisées dont 1 seule vente dans le cadre d’un clef en main à l’acquisition de 30 000 m² sur la Plaine de l’Ain

Les transactions ont été réalisées à 75% sur des entrepôts de classe A existants et  55 % des surfaces placées l’ont été dans le cadre de prise à bail par des chargeurs dans les secteurs de la grande distribution du e-commerce.

L’un des faits les plus marquants de 2015 au niveau régional aura été la rapide commercialisation de l’entrepôt XXL classe A de 59 000 m² pour BUT à Pusignan qui a su saisir cette opportunité sur un secteur géographique qui ne proposait pas de surfaces existantes supérieures à 40 000 m² et une pénurie de foncier dédiée à la logistique.

L’OFFRE

La rareté des surfaces disponibles sur la Plaine de l’Ain, font que les utilisateurs se sont fortement positionnés sur l’Isle d’Abeau (46%) et la Rocade Est (32%).

On citera notamment 2 transactions locatives significatives réalisées par CBRE Lyon sur des entrepôts Classe A situé à l’Isle d’Abeau :

• L’une de 23 000 m² pour le compte de SPARTOO (e-commerce de chaussures et vêtements)
• Et la seconde de 9 500 m² pour le prestataire GEODIS  qui ont su profiter de conditions financières favorables pour maîtriser leur coût immobilier.

LES VALEURS

Les conditions locatives des entrepôts bénéficiant d’autorisations ICPE demeurent stables avec un niveau de loyer facial compris entre 41 et 45 €/m²/an HT HC selon les emplacements et la durée des baux. C’est très différent pour les sites plus anciens qui ont vu leurs valeurs largement chahutées.

LES PERSPECTIVES POUR 2016

• Nous constatons une baisse significative du stock d’entrepôts de qualité et de classe A avec 183 000 m² vacants dont 3 entrepôts compris entre 21 000 et 37 000 m².
• Nous annonçons avec beaucoup d’enthousiasme le retour de la construction d’entrepôts en blanc avec 2 bâtiments de 23 000 et 30 000 m² livrés d’ici fin d’année sur l’Isle d’Abeau.
• Nous devrions voir une reprise des projets en gris pour des livraisons en 2017, déjà 150 000 m² prêts à être livrés sous 10 mois après accord pour pallier le manque d’offre.
• L’absence de fonciers disponibles de grande taille pousse les consommateurs d’entrepôts XXL, c’est-à-dire entre 50 et 80 000 m² à s’éloigner à 100 km de Lyon pour optimiser leur supply-chain en opérant des regroupements.

La conjoncture rendant les transactions plus incertaines, les délais de décision plus longs et le stock de qualité en baisse, CBRE anticipe une année de transition sur ce marché, même si d’ores et déjà environ 75 000 m² d’entrepôts devraient être comptabilisés au 1^er trimestre.

]]> https://immobilier.cbre.fr/blog/entrepots/top-5-des-villes-les-plus-dynamiques-sur-le-front-de-la-logistique/ Mon, 14 Dec 2015 13:31:47 +0000 http://blog.entrepot.cbre.fr/?p=6738 CBRE s’est intéressé aux communes françaises les plus dynamiques en matière de demande placée en logistique ces 5 dernières années.

Saint-Quentin-Fallavier, figure de proue du parc logistique de l’Isle d’Abeau, le marché historique de la région Rhône-Alpes depuis les années 1980, arrive en tête du classement.

Chacun des grands territoires de la dorsale logistique dispose d’une ville dans le top 5 :

• Saint-Quentin-Fallavier, terre d’accueil du parc international de Chesnes, 1ère plateforme logistique en France, arrive en tête du classement des villes les plus dynamiques en matière de surfaces commercialisées depuis 2010, avec près de 500 000 m² signés.
• Saint-Martin-de-Crau avec sa plateforme d’envergure à l’ouest de Marseille,
• Saint-Vulbas au cœur de la Plaine de l’Ain, premier parc européen certifié ISO 14 0001 qui affiche un excellent niveau de commercialisation sur les dernières années
• Lauwin-Planque, socle de clés-en-mains d’envergure
• Et enfin Moissy-Cramayel, commune névralgique de Sénart.

Tandis que la demande placée à Lauwin-Planque et Saint-Martin-de-Crau est portée par de très grandes surfaces, le nombre de transactions se révèle plus important au sein des chefs de file lyonnais.
A noter, ces communes, parmi les plus attractives, sont rarement en tête du classement côté offre disponible, avec des diminutions de stock souvent proportionnelles aux hausses de demande placée.

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Nombre de m² placés sur le marché de la logistique en France sur le 1er semestre 2015*
*Entrepôts > 5 000 m² toutes classes A, B et C, comptabilisation depuis le début de l’année
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Didier Malherbe, Directeur de Global Logistics Services, analyse le marché de la logistique au niveau national au 2T 2015

[av_icon_box position=’left’ boxed= » icon=’ue8c5′ font=’entypo-fontello’ title=’Un semestre marqué par un important volume commercialisé au sein de la dorsale logistique’ link= » linktarget= » linkelement= » font_color= » custom_title= » custom_content= » color= » custom_bg= » custom_font= » custom_border= » custom_class= »]

Les régions francilienne et lyonnaise restent leaders sur le nombre d’opérations opérées sur cette dorsale.

D’importants clés-en-mains au profit des majors de la distribution animent les marchés régionaux, tandis que la région orléanaise retrouve de la vigueur.

Les impératifs de réorganisation des circuits logistiques de la grande distribution et du commerce spécialisé, couplés aux enjeux de massification et à la croissance du fret express, participent à ce regain d’activité.

En dépit du contexte économique incertain et de la complexité d’un certain nombre de montages, ces premiers résultats et les demandes exprimées sur les premiers mois de l’année permettent d’esquisser une belle performance pour l’année 2015.
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Didier Malherbe, Directeur France Industriel et Logistique analyse le marché de la logistique au 1er trimestre 2015.

Concernant le marché de la logistique, les principales tendances en ce début d’année sont les suivantes :

• D’une part, une très bonne performance au niveau des transactions avec une augmentation de 44% des volumes transactés au niveau national et 26% concernant l’Ile-de-France. Il est à noter que la dorsale a sur-performée avec 81% de parts de marché.

La région Rhône-Alpes avec 170 000 m² enregistre l’une de ses meilleures performances avec par exemple les transactions de But à Pusignan (60 000 m²).

• En ce qui concerne l’Ile-de-France, ce sont 270 000 m² qui ont été réalisés, c’est également un record depuis ces 5 dernières années pour un 1^er trimestre. Beaucoup de transactions entre 25 000 et  50 000 m². Nous pouvons ainsi citer AX SHOP AIR à Bondoufle (22 220 m²), SMCP à Vémars (24 619 m²) et Kuehne & Nagel à Lieusaint (26 163 m²), 3 transactions réalisées par le biais de CBRE.

Une autre caractéristique de ce marché : la grande distribution et le e-commerce ont été les moteurs de ce marché au cours du 1^er trimestre.

Autre remarque : il est à noter que le marché a été sélectif sur le front des valeurs avec une hausse sur les marchés « prime » que sont les marchés lyonnais et parisiens.

Pénurie d’offres qui est un fait aujourd’hui en Ile-de-France : il n’existe plus que 4 dossiers supérieurs à 30 000 m² disponibles en classe A. Il y a donc clairement un besoin de recréer de l’offre en blanc sur quelques endroits très précis et très sélectifs et en gris plus généralement sur la dorsale.

En termes de projets clés-en-main en Ile-de-France (12 recensés) et sur les bâtiments existants (12 environ recensés), c’est au global environ 400 000 m² en cours de négociation. Il est fort à penser que nous atteindrons encore cette année en Ile-de-France un volume de transactions proche de 800 000 m², voire un peu plus.

Marché des locaux d’activité (< 5 000 m²) en Ile-de-France par Elvire Remars

« Après une année 2014 assez bonne, l’année 2015 démarre doucement.
Les valeurs locatives et les valeurs vénales se tiennent toujours bien sur les locaux prime et le marché de l’activité reste toutefois en bonne santé. La demande exprimée a tendance à baisser.
Nous pensons qu’un rattrapage s’opèrera sur ce 2^ème trimestre 2015 principalement sur les grandes transactions. »

Marché des parcs d’activités (< 5 000 m²) en Ile-de-France par Pierre-Louis Dumont

« Le marché des parcs d’activités est plutôt sain. Nous constatons qu’il n’y a plus de construction, que les taux de vacance baissent, que les loyers augmentent, mais que le marché n’offre pas pour l’instant de volume de demande placée très important du fait de cette absence de nouveaux projets. »

« Le marché de la logistique est marqué par le rebond des volumes commercialisés, à l’échelle nationale (714 400 m², soit une hausse annuelle de + 44 %) comme en Ile-de-France.

Le recentrage est net sur la dorsale logistique qui polarise 81 % de la demande placée. La part absorbée par les acteurs du commerce spécialisé, qui atteint 40 % des volumes consommés, constitue une spécificité marquée. Sollicitant des surfaces moins importantes, les logisticiens continuent également d’animer le marché avec 17 transactions réalisées.

Ce trimestre, le dynamisme francilien (269 300 m², un volume en hausse annuelle de + 26 %), notamment porté par le e-commerce, repose sur des transactions de plus de 20 000 m², majoritairement concentrées en Seine-et-Marne et dans l’Essonne. Mais, tandis que le flux d’affaire en cours est important, la pénurie d’offre sur les segments les plus recherchés risque de pénaliser le marché à terme. »