Retrouvez la mise à jour de nos cartes de loyers de bureaux des arrondissements parisiens et des communes tertiaires d’Ile-de-France. Découvrez le prix du m² par arrondissement !

En dehors de Paris, le marché francilien des bureaux connaît une dynamique contrastée. La plupart des territoires enregistrent une baisse des volumes commercialisés, souvent liée à un taux de vacance élevé. Certains secteurs parviennent néanmoins à tirer leur épingle du jeu.

La 1re Couronne illustre bien ces disparités : les secteurs Nord et Est affichent une morosité marquée, tandis que le Sud enregistre une belle croissance.

En Boucle Sud, plusieurs transactions significatives réalisées à Issy-les-Moulineaux et Boulogne-Billancourt ont contribué à dynamiser l’année.

Une tendance se confirme : dans les territoires bien desservis, les actifs combinant qualité fonctionnelle et accessibilité permettent d’atteindre de nouveaux loyers prime. Ainsi, le loyer prime à Issy-les-Moulineaux est à 550 €/m²/an, Vanves 450 €/m²/an, Nanterre 380 €/m²/an (hors Préfecture/Université), et Ivry-sur-Seine 275 €/m²/an.

La Défense connaît un recul qui s’explique principalement par le déficit de grandes transactions. Le quartier d’affaires maintient toutefois d’excellentes performances sur le segment 0 – 5 000 m², enregistrant même une année record sur ce créneau, témoignant de l’attractivité du secteur, avec une dynamique PME qui se confirme. Son loyer prime est stable ce trimestre à 600 €/m²/an.

D’autres marchés maintiennent des niveaux élevés, comme Levallois-Perret (565 €) et Boulogne-Billancourt (550 €).

À l’inverse, les secteurs moins centraux, mal desservis ou proposant des actifs de moindre qualité subissent une pression baissière sur les loyers. Dans le reste de la région, le marché demeure globalement peu dynamique. Les loyers sont stables au mieux, souvent orientés à la baisse, sous l’effet d’une suroffre persistante. Les ajustements se poursuivent, tant sur les loyers faciaux qu’économiques, reflétant une intensification des négociations – une dynamique amenée à perdurer.

Dans ce contexte de demande limitée sur des territoires où l’offre est abondante, les avantages commerciaux dépassent souvent 30 % du loyer facial. La Défense conserve le taux le plus élevé de la région à 38,2 %. En Première Couronne, elles atteignent 36,7 %. Dans le Croissant Ouest, 36,5 %, tandis que la Deuxième Couronne affiche 28 %.

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Vous êtes à la recherche d’un local industriel pour accompagner votre stratégie de croissance ou rationaliser vos implantations ? CBRE vous présente la mise à jour des valeurs locatives d’un local industriel en Île-de-France au 2ème trimestre 2024.  

Des évolutions différenciées au 1er semestre 2024

L’activité sur le marché de l’immobilier industriel francilien ralentit sur les 6 premiers mois de l’année avec 466 300 m² placés (- 22 % sur un an). La persistance des aléas conjoncturels freine les mouvements immobiliers des utilisateurs dans l’attente d’une meilleure lisibilité économique et politique. Néanmoins, le marché est loin d’être à l’arrêt avec plus de 430 transactions réalisées depuis le début de l’année. La commercialisation des locaux neufs est notamment orientée à la hausse sur un an en seconde couronne, les entreprises exprimant toujours des besoins de modernisation de leur outil industriel dans une démarche RSE continue. Du côté de l’offre, la hausse du stock de locaux industriels vacants en Île-de-France se poursuit, principalement alimentée par des libérations de surfaces en état d’usage.

En dépit du contexte fragilisé, les valeurs locatives résistent. Le loyer moyen en Île-de-France continue de progresser pour atteindre 118 €/m² au 1^er semestre 2024, soit une hausse de 3 % sur 6 mois. L’appétit croissant des utilisateurs pour des bâtiments de haute efficience fonctionnelle et environnementale se ressent de plus en plus et permet d’être créateur de valeurs. Le loyer moyen neuf à l’échelle francilienne franchit la barre symbolique des 125 €/m² pour s’établir à près de 127 €/m² au 1^er semestre, soit une augmentation de 5 % sur 6 mois. Le loyer moyen de seconde main poursuit également sa trajectoire haussière, bien qu’à un rythme plus mesuré, pour atteindre 117 €/m² (+ 2 % vs. 2023).

Sur le plan géographique, les valeurs locatives affichent des trajectoires différenciées sur les 6 premiers mois de l’année. Les pressions haussières persistent extra A86 tandis que les loyers faciaux sont plutôt stables en première couronne. Intra A86, le loyer moyen se stabilise à 144 €/m² tandis que le loyer prime pour des actifs bénéficiant d’une localisation optimale se démarque toujours à 180 €/m² aux portes de Paris. Extra A86, la bonne dynamique de commercialisation dans les parcs d’activités neufs tire les valeurs locatives à la hausse. Le secteur A86 – Francilienne présente la plus forte croissance depuis le début de l’année, avec un loyer moyen qui s’établit à 117 €/m² (+ 7 % sur 6 mois). Le loyer moyen du secteur extra Francilienne évolue plus modérément avec 105 €/m² ce semestre contre 104 €/m² en 2023.

Compte tenu des nombreux facteurs d’incertitudes qui pèsent sur le secteur industriel, la tendance haussière des loyers pourrait faiblir dans les prochains mois. Toutefois, les locaux industriels restent une classe d’actifs indispensable à l’économie. Les projets immobiliers des utilisateurs redynamiseront l’activité à mesure que les signaux conjoncturels repasseront au vert. Les enjeux de développement du tissu artisanal local et de renforcement de la compétitivité industrielle continueront plus particulièrement de tirer vers le haut la typologie du local d’activités.

T2 2024 : Fourchettes locatives d’un local d’activités neuf en Île-de-France

T2 2024 : Fourchettes locatives d’un local d’activités seconde main en Île-de-France

     Vous êtes à la recherche d’un local industriel pour accompagner votre stratégie de croissance ou rationaliser vos implantations ? CBRE vous présente la mise à jour des valeurs locatives d’un local industriel en Île-de-France au 4^ème trimestre 2023.  

La tendance haussière des loyers se poursuit, en particulier au-delà de l’A86

Avec plus d’1,1 M de m² placés sur l’année 2023, l’activité sur le marché de l’immobilier industriel francilien résiste en dépit du durcissement de l’environnement économique et financier. Les utilisateurs, en particulier les PME / PMI, poursuivent leurs projets d’expansion immobilière avec une attention accrue portée sur les différents facteurs de risques conjoncturels. Alors que le volume des ventes est considérablement orienté à la baisse sous l’effet conjoint du resserrement du crédit et de la raréfaction de l’offre à l’acquisition, le schéma locatif affiche une résilience certaine.

Le maintien de la demande locative conjugué au contexte inflationniste continue d’alimenter la tendance haussière des loyers en Île-de-France. Le loyer moyen francilien se positionne à 116 €/m²/an en 2023, soit une hausse de 5 % sur un an. Les valeurs locatives des produits neufs ont davantage progressé, compte tenu du couplage entre l’augmentation des coûts de construction, des coûts de financement et des prix du foncier. Le loyer moyen neuf franchit la barre symbolique des 120 €/m² pour s’établir 121 €/m² en 2023, soit une augmentation de 7 % sur un an. Le loyer moyen de seconde main poursuit également sa trajectoire haussière, bien qu’à un rythme plus mesuré, pour atteindre 115 €/m² (+ 5 % vs. 2022).

Sur le plan géographique, la tendance haussière des loyers se matérialise de façon hétérogène selon les dynamiques territoriales de la région. Si le loyer moyen intra A86 est relativement stable sur un an avec environ 145 €/m², la dynamique de croissance des loyers extra-A86 témoigne de l’éloignement progressif des utilisateurs face au manque d’offres adéquates et aux valeurs locatives élevées en première couronne. Le loyer moyen du secteur A86 – Francilienne poursuit son ascension, avec un coût de 110 €/m² à l’installation, contre 104 €/m² en 2022. Le saut est encore plus prononcé sur le secteur extra Francilienne, où le loyer moyen croît de 11 % sur un an pour atteindre 105 €/m².

Fait notable, le loyer prime intra A86 (hors paris intra-muros) s’établit à 180 €/m² pour l’ensemble des secteurs franciliens à fin 2023.

La tendance haussière des loyers devraient se poursuivre en 2024, en particulier en seconde et troisième couronne francilienne, face à la solidité des facteurs sous-jacents de la demande portés par la dynamique de réindustrialisation et de souveraineté impulsée par l’Etat. Les enjeux de développement du tissu artisanal local et de renforcement de la compétitivité des startups industrielles et des PME continueront de tirer vers le haut la typologie du local d’activités.

T4 2023 : Fourchettes locatives d’un local industriel neuf en Île-de-France

T4 2023 : Fourchettes locatives d’un local industriel de seconde main en Île-de-France

Marché logistique : maintien de la spirale ascendante des valeurs locatives

Les vents conjoncturels froids continuent de souffler sur la demande logistique, après trois années solaires. Pour autant, affirmer que cette baisse permet d’assouplir le marché reste un euphémisme : les tensions à l’offre dans une partie de l’hexagone restent persistantes, amplifiées par les conditions de financement défavorables qui contraignent les promoteurs-investisseurs à repousser (voir avorter) leurs opérations de développement.

Loyers d’un entrepôt en France au T3 2023 : Les quatrièmes et cinquièmes couronnes franciliennes confirment leur attrait logistique

L’asymétrie entre demande qualitative et offre disponible et l’absence de nouveaux développements en Ile-de-France devient réalité et, côté utilisateurs comme investisseurs, l’avenir est en train de se construire par-delà les frontières franciliennes.

Cet attrait renforcé se fait ressentir sur les valeurs locatives orientées à la hausse sur le trimestre. Le prime de l’axe Est Reims-Troyes-Sens progresse et s’établit à fin septembre à 50 € (+ 6 %), soutenu par plusieurs projets en cours et futurs qui viennent irriguer le marché.

A l’Ouest, les projets se multiplient le long de l’autoroute A13, en particulier aux abords des villes très demandées de Rouen et du Havre. Résultat, avec un loyer prime enregistré à 55 € la Normandie affiche la progression de l’anneau francilien la plus notable sur le trimestre (+ 8 %).

Si pour l’heure les valeurs se maintiennent, la croissance devrait être marquée dans les marchés de Nancy et Metz à horizon fin 2024 / 2025.

Loyers d’un entrepôt en France au T3 2023 : Dans les marchés historiques tendus, les territoires secondaires deviennent des places de choix.

Le constat dressé en Ile-de-France (absence de disponibilité et émergence des places périphériques) n’est pas un cas isolé. L’analyse est partagée également avec Lyon ses couronnes alentours. Si le prime lyonnais continue sa progression vers des niveaux jamais atteints (67 € ; + 3 % sur trois mois) l’évolution est davantage marquée dans les secteurs émergents (60 € ; + 5 % par rapport à fin juin), à l’instar de la Saône-et-Loire (Macon, Chalon-sur-Saône et de l’Ain (hors Isle d’Abeau) qui ont enregistré de belles signatures sur ce troisième trimestre de l’année. Sur ces secteurs en devenir, le prime talonne le niveau marseillais.

Dans le Grand Ouest, la Bretagne, faute d’offre vacante et de futurs projets recensés, voit son prime grimper à 60 € (+15 %) et s’aligner sur celui de ses voisins Nantais et Angevins.

Cette croissance d’apparence effrénée, mais qui devrait amorcer un ralentissement, continue d’interroger la soutenabilité de ces nouvelles conditions locatives.

Retrouvez notre éclairage complet du 3^ème trimestre en cliquant ici : https://www.cbre.fr/press-releases/chiffres-immostat-t3-immobilier-logistique-un-t3-mitige-mais-des-signaux-encougeants

T3 2023 : Fourchettes locatives d’un entrepôt neuf en France

T3 2023 : Fourchettes locatives d’un entrepôt de seconde main en France

     Vous êtes à la recherche d’un local industriel pour accompagner votre stratégie de croissance ou rationaliser vos implantations ? CBRE vous présente la mise à jour des valeurs locatives d’un local industriel en Île-de-France au deuxième trimestre 2023.

Le loyer moyen d’un local industriel en Ile-de-France au T2 2023 continue de grimper sur fond de régime inflationniste

Après deux années consécutives records, et malgré un climat conjoncturel dégradé, le marché de l’immobilier industriel francilien prouve encore une fois sa résilience au 1^er semestre 2023 avec près de 525 900 m² placés, un volume en ligne avec la moyenne de long terme. Malgré le contexte incertain, les entreprises poursuivent leurs projets d’acquisition ou de prise à bail avec une attention accrue portée sur l’engagement financier requis.

Au-delà du maintien de la demande locative sur les 6 premiers mois de l’année, le phénomène de raréfaction foncière couplé au régime inflationniste continue d’alimenter la tendance haussière des loyers en Île-de-France. Le loyer moyen d’un local industriel en Ile-de-France au T2 2023 atteint désormais 117 €/m²/an, soit 6 % d’augmentation sur un semestre (110 €/m²/an en 2022). A noter que l’écart des prix / m² entre le neuf et la seconde main tend à s’accroître, compte tenu du couplage entre l’augmentation des coûts de construction, des coûts de financement et des prix du foncier impactant à la hausse les loyers des produits neufs. Ainsi, le loyer de seconde main s’établit à 115 €/m² en moyenne sur la région (+ 5 % vs. 2022) contre 130 €/m² en moyenne pour le loyer neuf (+ 15 % vs. 2022).

De plus, la tendance haussière des loyers en Ile-de-France au T2 2023 se matérialise de façon hétérogène selon les dynamiques territoriales de la région. Si un nombre croissant d’entreprises cherchent à sécuriser des locaux à proximité immédiate de Paris, les disponibilités restreintes et les valeurs locatives élevées contraignent toujours une partie d’entre eux à se reporter sur la seconde voire la troisième couronne. Dans ce contexte, le loyer moyen intra A86 reste stable sur un an avec environ 143 €/m² pour s’implanter à proximité de Paris, tandis que le loyer moyen du secteur A86 – Francilienne poursuit son ascension avec un coût de 109 €/m² à l’installation contre 104 €/m² en 2022. Le saut est encore plus prononcé sur le secteur extra Francilienne, où le loyer moyen croît de 14 % sur 6 mois pour s’établir à 107 €/m².

Du côté des loyers prime, le secteur Sud affiche toujours les loyers les plus élevés d’Ile-de-France, avec une fourchette haute atteignant 250 €/m² intra A86 sur des produits neufs et 185 €/m² sur de la seconde main. Au Nord comme à l’Ouest, les loyers prime sont orientés à la hausse, avec des valeurs atteignant respectivement 180 €/m² et 175 €/m² intra A86 pour des produits neufs. A l’Est, le loyer prime se stabilise à 180 €/m² intra A86 pour des locaux industriels neufs dans les meilleures localisations aux portes de Paris.

D’ici la fin de l’année 2023, les loyers des produits de qualité devraient se maintenir sur cette tendance haussière du fait de la robustesse de la demande, combinée à la dynamique de réindustrialisation impulsée par l’Etat et à l’essor des startups industrielles, et de disponibilités limitées à proximité des bassins de main d’œuvre et de consommation. Toutefois, l’évolution à la hausse de l’offre libérable depuis plusieurs trimestres devrait être synonyme de pressions moindres sur certains secteurs franciliens, induisant une évolution plus modérée voire une stabilisation des loyers pour les moins bons produits ne répondant que partiellement aux exigences des utilisateurs.

T2 2023 : Fourchettes locatives d’un local industriel neuf en Île-de-France

T2 2023 : Fourchettes locatives d’un local industriel de seconde main en Île-de-France

     Marché logistique : la spirale ascendante des valeurs locatives se confirme au deuxième trimestre.

Le marché logistique français reste animé par une double force en cette année 2023 tumultueuse qui pèse sur les niveaux placés, orientés à nouveau à la baisse du ce trimestre. Premièrement, la conjoncture fragilisée contraint les utilisateurs à se montrer conservateurs et maintenir leur attentisme. D’autre part, le manque d’offre sur les marchés profonds de la dorsale se fait plus que jamais ressentir et vient tempérer les résultats du trimestre.

Dans ce contexte ambivalent, les valeurs locatives continuent leur progression haussière à la recherche de nouveaux équilibres, pour autant difficilement atteignables sans que le marché logistique ne regagne en souplesse.

Les marchés historiques en route vers de nouveaux sommets

Le manque d’offre se faisant plus que jamais ressentir sur les marchés très demandés tels que Lyon ou Marseille, les valeurs prime se maintiennent à un niveau élevé (respectivement 65 € et 62 € métriques), l’écart restant nul entre les produits neufs ou de seconde main. Une progression de l’ordre de 5 % à 10 % est attendue d’ici la fin de l’année.

A Lille, le prime à 52 € se confirme avec plusieurs transactions signées à ce niveau au cours du deuxième trimestre. La place conserve tout son attrait et les produits bien localisés et de grande qualité continuent d’aiguiser les convoitises des divers utilisateurs.

Les fourchettes locatives franciliennes restent stables sur le trimestre. L’écart entre le minimum et le maximum se maintient à un niveau conséquent.

Dans les marchés tendus, les valeurs locatives s’alignent sur celles des places de la dorsale

Sur le trimestre, la progression des loyers a été particulièrement nette dans le Sud-Ouest français. A Bordeaux et à Toulouse, le prime pour les bâtiments neufs s’établi dorénavant à 60 € (soit + 9 % sur trois mois pour les deux places).

Les loyers de l’arc Atlantique Nord maintiennent une certaine stabilité mais la livraison de plusieurs programmes neufs localisés autour de Cholet et Angers augurent d’une future hausse.

Les territoires composants l’anneau francilien (hors IDF) restent également stables sur trois mois. La raréfaction de l’offre immédiate et future en Ile de France est une réalité maintenant plus qu’avérée et les territoires du périmètre Paris XL devraient bénéficier du report contraint de la demande francilienne ne parvenant plus à s’y implanter. A moyen terme, cela présage d’une hausse des loyers à venir.

Dès le 11 juillet, retrouvez notre éclairage complet du 2ème trimestre ci-après : https://www.cbre.fr/insights#analyses-de-march%C3%A9

T2 2023 : Fourchettes locatives d’un entrepôt neuf en France

T2 2023 : Fourchettes locatives d’un entrepôt de seconde main en France