L’année 2015 fut excellente avec de nombreuses transactions dont certaines de grande taille.
Nous talonnons de près le marché Lyonnais… L’année 2016 semble surfer sur la même tendance

Du potentiel

• La localisation stratégique du marché, à mi-chemin entre l’Ile-de-France et le Nord de l’Europe, ainsi que le foncier disponible représentent une aubaine pour les utilisateurs en quête d’optimisation de leur logistique.
• Aussi, les demandes exprimées, portant en majorité sur des surfaces importantes, sont susceptibles de supporter les délais imposés par les programmes « en gris » (8 mois en moyenne). Dans ce contexte, l’importance du volume d’offres en gris (420 000 m²) apporte de réelles perspectives de redynamisation du marché.

Offres au 3T 2016

• Forte absorption du stock existant de classe A sur la région: L’offre de classe A se raréfie au sud, succès du blanc pré commercialisé avant la livraison sur Dourges
• Plusieurs projets prêts à démarrer avec PC et ICPE obtenus ou en cours d’obtention au sud de Lille
• 130 000 m² d’entrepôts disponibles immédiatement
• 61 000 m² de projets en Blanc
• 400 000 m² de projets en gris

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Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter Thomas LEMAITRE au 06 06 74 03 17 70

Retrouvez nos offres logistiques > à 5 000 m² en région Hauts de France ici

Patrick Duez, Directeur CBRE Lille

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Cartographie du marché des transactions immobilières de la région lilloise

Retrouvez nos offres de bureaux sur :

Lille, Euralille, Villeneuve d’Ascq, Grands Boulevards, Roubaix, Tourcoing.

 Chiffres clés du marché de la transaction locative

• 86 transactions dont 60% sont réalisées sur des surfaces < 500 m² soit 52 transactions
• Une taille moyenne des transactions évaluée à 1 000 m²
• 20 % des transactions ont porté sur des locaux neufs restructurés soit 17 transactions
• 80 % des contrats immobiliers reposent sur des négociations à 3-6-9 ans ferme soit 69 transactions
• Présence de grands acteurs tels le Ministère de l’intérieur, La Redoute, Adidas, BNP Paribas, BPI France ou Mazars….

« Des valeurs locatives accessibles et stables rassurent les investisseurs et sont l’un des leviers d’attractivité du marché de bureaux lillois », Patrick Duez Directeur CBRE Lille

Fourchette des valeurs locatives : 110 220 €

CBRE Lille a réalisé près de 30 % du marché des transactions locatives

• Lille : Acquisition de 1251 m² de locaux restructurés par GFI Informatique
• Villeneuve d’Ascq : location de 400 m² de locaux neufs par la société Canon
• Eurallile : Location de 532 m² à état d’usage par Transdev Picardie

Métropole lilloise : répartition de la demande placée par secteur géographique tertiaire

(Juillet 2015 – Juin 2016)

Lille : 31%
Villeneuve d’Ascq : 30%
Grands Boulevards (Marcq en Baroeul, La Madeleine, Wasquehal ) : 11%
Euralille : 11%
Roubaix : 7%
Autres secteurs : 6%
Tourcoing : 2%
Rocade Nord-Ouest : 3%

Données sur la période de Juillet 2015 à Juin 2016.

Auteurs :

Loïc Vannier, Fatma Akar – Département Etudes et Recherches, CBRE

Michèle Perez – Communication, CBRE

Téléchargez le Match Immobilier Logistique Lille VS Marseille en PDF

Les grands ports français se portent bien. En 2015, le trafic marchandises du port de Fos Marseille a augmenté de 4,1%, tandis que les autorités portuaires, confiantes, ont élaboré un programme d’investissement stratégique de 360 millions d’euros. Le port de Dunkerque, en progression continue sur le trafic transmanche, vient quant à lui d’inaugurer un nouveau terminal.

Côté marché, ces territoires multiplient les points communs : ancrage mondial et européen, caractéristiques socio-économiques, niveaux de demande placée en logistique, importance des tailles de plateformes recherchées ou volumes d’offres prêts à démarrer.

Après une année 2014 nettement obérée par un manque de fluidité liée à la faiblesse de l’offre disponible au sein des secteurs traditionnels, la demande placée en logistique à Marseille en 2015 a été dopée par 2 clés-en-main XXL à Saint-Martin-de-Crau et par de nouveaux déploiements à Clésud, tandis que la grande distribution contribuait au dynamisme du territoire départemental dans son ensemble. À Lille, dans un marché traditionnellement dynamisé par l’ancrage d’acteurs majeurs du commerce et de la distribution, 8 signatures ont concerné des plateformes de plus de 20 000 m² en 2015. Rationalisation et optimisation des chargeurs et distributeurs, mais également multiplication des appels d’offres au profit des prestataires augurent d’un dynamisme maintenu à l’échelle du département et plus largement du bassin nordiste.

Distingo de taille, si le marché lillois bénéficie de disponibilités foncières conséquentes et d’importants projets de développement en cours d’instruction, la pénurie d’offre foncière pourrait modifier sensiblement la géographie actuelle des zones logistiques côté marseillais, au profit de secteurs secondaires.

Auteur : Déborah Boico

Bilan 2015 et perspectives 2016

TRANSACTIONS

 L’année 2015 fut excellente pour le marché de la logistique en Nord-Pas-de-Calais avec de nombreuses transactions: 363 000 m² commercialisés contre 193 000 m² en 2014, soit une progression de 87%. Nous talonnons de près le marché lyonnais…

Les transactions ont été disparates avec des clés en mains de grande taille construits dans un but de rationalisation et d’optimisation de la logistique des chargeurs.

Les transactions  ont aussi porté sur des entrepôts de petite taille (< 10 000 m²) tous secteurs confondus à l’exception du littoral alors que les dernières années montraient une préférence notoire des chargeurs et des prestataires pour le sud de la région.

Quelques exemples significatifs :

• Des clés en mains d’abord, K+N pour le compte de Auchan avec un bâtiment dédié aux produits frais sur Carvin. 50 000 m² pour Orchestra sur Arras. Carrefour à Vendin avec un bâtiment à terme de 55 000 m², Leclerc signe sur Lauwin Planque un 30 000 m² avec un bail 3/6/9 : on peut se poser la question du retour du blanc ! D’ailleurs AEW réalise sur Dourges un 31 000 m² en blanc….
• Sur des entrepôts existants : Simastock (17 000 m² sur Dechy et 26 000 m² sur Hordain), Riga (acquisition d’un 16 000 m² sur Roncq), Foirfouille sur Dourges (extension), dispeo 18 000 m² sur Templemars (importants travaux de mise en conformité ICPE), Sophie Halette sur Caudry 16 000 m² et enfin Colis Privé qui a pris en precaire un 10 000 m²pour servir son client Amazon

Les valeurs locatives faciales des entrepôts neufs sont comprises entre 34 € et 44 € HT HC/m²/an. Elles sont stables, mais  comme partout en France, le marché demeure hétérogène.

Les produits de bonne qualité, bien localisés, resteront à des valeurs élevées, comme à Dourges.

Les locaux anciens, situés à des adresses moins stratégiques, verront leurs prix plus facilement attaqués. 

OFFRE

Un élément inquiétant : forte absorption du stock existant de classe A sur la région, désormais, sur la région, une seule offre immédiatement disponible de classe A > à 6 000 m². Par conséquent, la qualité du stock se dégrade et les bâtiments en état d’usage représentent aujourd’hui 90% du stock d’offres.

• L’offre de classe A se raréfie au sud malgré une libération possible de 40 000 m² et un futur entrepôt de 30 000 m² en blanc. A noter que le sud de la métropole lilloise est particulièrement touché avec aucune offre disponible de classe A sur Lesquin, pourtant fortement plébiscité.

Malgré cela, le foncier disponible associé à une fiscalité favorable représentent une aubaine pour les utilisateurs en quête d’optimisation de leur logistique.

DEMANDES

Aussi, les demandes exprimées, portant en majorité sur des surfaces importantes, sont susceptibles de supporter les délais imposés par les programmes « en gris » (8 mois en moyenne). Dans ce contexte, l’importance du volume d’offres en gris (420 000 m²) ainsi que les  1 200 000 m² de projets (dont extension de zones) apportent de réelles perspectives aux entreprises.

Cela permet aux entreprises d’envisager sereinement leur développement ou leur rationalisation.

PERSPECTIVES 2016

La localisation stratégique du marché, à mi-chemin entre l’Ile-de-France et le Nord de l’Europe est un facteur favorable au développement immobilier logistique sur le Nord et les investisseurs privés ou public à l’instar du Port de Lille l’ont bien compris car ils ont des gros projets de développement en cours d’instruction.

Une tendance à l’optimisation des sites brasserie avec Danone qui a pris à bail 25 000 m² sur le port de Santes et plusieurs projets d’envergure à l’étude.

Apres une année calme sur le plan de l’investissement en immobilier logistique, 2016 devrait voir se concrétiser des deals en cours d’étude.

Dans le cadre de son développement, DISPEO, prestataire logistique spécialiste de la préparation de commande pour le e-commerce, prend à bail un nouveau site de 17 787 m² sur la Zone de l’Epinoy à Templemars (59).

DISPEO gérera sur ce site l’activité logistique de WANIMO, numéro 1 français de la distribution sur Internet de produits et services pour les animaux de compagnie, et pourra également accueillir d’autres nouveaux clients.

Propriété de WAREHOUSES DE PAUW (WDP), cet entrepôt est idéalement situé à la sortie sud de Lille en façade de l’autoroute A1. Gageons que cette visibilité permettra à DISPEO de renforcer sa notoriété et lui permettra d’accélérer son développement.

C’est le département Global Logistic Services de CBRE qui est intervenu dans cette transaction et qui affirme ainsi sa position sur l’ensemble des marchés logistiques avec 26% de parts de marché en 2015.

A propos de Dispéo
Filiale de 3SI, Dispeo est spécialisée dans la préparation de commandes pour les acteurs du e-commerce. Son organisation est spécifiquement conçue pour répondre aux impératifs du e-commerce : rapidité, fiabilité, coût, volumes. Avec plus de 150000 m² d’entrepôts, dont le centre mécanisé de Hem, Dispeo dispose d’une capacité de stockage de plus d’1 million d’emplacements de cartons. Elle peut traiter une moyenne de 80 millions d’articles par an, soit environ 150 000 colis par jour. Avec ses 1 000 collaborateurs, Dispeo a développé une offre à destination de tous les e-commerçants qui couvre l’ensemble des besoins de la supply chain : transports, réception des marchandises et contrôle qualité, stockage, préparation de colis, pilotage de la distribution en Europe jusqu’au client final et traitement des retours clients.