Didier Malherbe, Directeur Général Agency – I&L France, analyse le marché logistique en France :

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« 2016 constitue une année record pour le marché logistique. Principal fait marquant, la percée du XXL s’impose sur le devant de la scène avec 1,1 million de m² comptabilisé et déjà un volume supérieur anticipé pour 2017.

Les clés-en-main atteignent un seuil historique avec une part de comptes-propres sans précédent. Les enseignes commerciales, et surtout la grande distribution, contribuent fortement à animer le marché en signant l’essentiel des nouveaux développements : plus que jamais, le e-commerce et les démarches d’optimisation des distributeurs rythment les parcours immobiliers.
Les marchés secondaires (hors dorsale nord/sud) affichent des performances inégalées, rassemblant la moitié des volumes placés.
Au-delà de l’effervescence constatée en 2016, 2017 devrait confirmer l’excellente dynamique de marché. »

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En Ile-de-France, la Seine-et-Marne fait état de 132 ha disponibles à Réau, 55 ha à Saint-Pathus et 17 ha sur la zone de Tournan.

CBRE entrevoit la disponibilité prochaine de 564.000 m² de bâtiments en gris à venir en IDF sur les 12 mois et de 74.400 m² supplémentaires en blanc. Une dizaine de bâtiments XXL seraient d’ailleurs prêts à sortir de terre selon Didier Malherbe, DGA chez CBRE France.

Retrouvez l’analyse de Didier Malherbe en accédant à l’intégralité de l’article du Supply Chain Magazine n°105 ici

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Au niveau national, avec près d’1,2 million de m² placés sur les seuls entrepôts > 10 000 m² de classes A ou B, ce sont les marchés secondaires qui se taillent la part belle en ce début d’année 2016, la dorsale Nord-Sud enregistrant un net recul. La tendance à la massification des plateformes de la grande distribution se poursuit dans le diffus, avec d’importants XXL actés.
En Ile-de-France, après d’excellentes performances en 2015, la demande placée sur le marché logistique s’affiche en baisse au 1er semestre 2016, s’alignant sur la moyenne des 5 dernières années. Les prestataires animent le marché parisien, générant à eux seuls 60 % des volumes placés.

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Saint-Quentin-Fallavier, figure de proue du parc logistique de l’Isle d’Abeau, le marché historique de la région Rhône-Alpes depuis les années 1980, arrive en tête du classement.

Chacun des grands territoires de la dorsale logistique dispose d’une ville dans le top 5 :

• Saint-Quentin-Fallavier, terre d’accueil du parc international de Chesnes, 1ère plateforme logistique en France, arrive en tête du classement des villes les plus dynamiques en matière de surfaces commercialisées depuis 2010, avec près de 500 000 m² signés.
• Saint-Martin-de-Crau avec sa plateforme d’envergure à l’ouest de Marseille,
• Saint-Vulbas au cœur de la Plaine de l’Ain, premier parc européen certifié ISO 14 0001 qui affiche un excellent niveau de commercialisation sur les dernières années
• Lauwin-Planque, socle de clés-en-mains d’envergure
• Et enfin Moissy-Cramayel, commune névralgique de Sénart.

Tandis que la demande placée à Lauwin-Planque et Saint-Martin-de-Crau est portée par de très grandes surfaces, le nombre de transactions se révèle plus important au sein des chefs de file lyonnais.
A noter, ces communes, parmi les plus attractives, sont rarement en tête du classement côté offre disponible, avec des diminutions de stock souvent proportionnelles aux hausses de demande placée.

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Nombre de m² placés sur le marché de la logistique en France sur le 1er semestre 2015*
*Entrepôts > 5 000 m² toutes classes A, B et C, comptabilisation depuis le début de l’année
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Didier Malherbe, Directeur de Global Logistics Services, analyse le marché de la logistique au niveau national au 2T 2015

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Les régions francilienne et lyonnaise restent leaders sur le nombre d’opérations opérées sur cette dorsale.

D’importants clés-en-mains au profit des majors de la distribution animent les marchés régionaux, tandis que la région orléanaise retrouve de la vigueur.

Les impératifs de réorganisation des circuits logistiques de la grande distribution et du commerce spécialisé, couplés aux enjeux de massification et à la croissance du fret express, participent à ce regain d’activité.

En dépit du contexte économique incertain et de la complexité d’un certain nombre de montages, ces premiers résultats et les demandes exprimées sur les premiers mois de l’année permettent d’esquisser une belle performance pour l’année 2015.
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Didier Malherbe, Directeur France Industriel et Logistique analyse le marché de la logistique au 1er trimestre 2015.

Concernant le marché de la logistique, les principales tendances en ce début d’année sont les suivantes :

• D’une part, une très bonne performance au niveau des transactions avec une augmentation de 44% des volumes transactés au niveau national et 26% concernant l’Ile-de-France. Il est à noter que la dorsale a sur-performée avec 81% de parts de marché.

La région Rhône-Alpes avec 170 000 m² enregistre l’une de ses meilleures performances avec par exemple les transactions de But à Pusignan (60 000 m²).

• En ce qui concerne l’Ile-de-France, ce sont 270 000 m² qui ont été réalisés, c’est également un record depuis ces 5 dernières années pour un 1^er trimestre. Beaucoup de transactions entre 25 000 et  50 000 m². Nous pouvons ainsi citer AX SHOP AIR à Bondoufle (22 220 m²), SMCP à Vémars (24 619 m²) et Kuehne & Nagel à Lieusaint (26 163 m²), 3 transactions réalisées par le biais de CBRE.

Une autre caractéristique de ce marché : la grande distribution et le e-commerce ont été les moteurs de ce marché au cours du 1^er trimestre.

Autre remarque : il est à noter que le marché a été sélectif sur le front des valeurs avec une hausse sur les marchés « prime » que sont les marchés lyonnais et parisiens.

Pénurie d’offres qui est un fait aujourd’hui en Ile-de-France : il n’existe plus que 4 dossiers supérieurs à 30 000 m² disponibles en classe A. Il y a donc clairement un besoin de recréer de l’offre en blanc sur quelques endroits très précis et très sélectifs et en gris plus généralement sur la dorsale.

En termes de projets clés-en-main en Ile-de-France (12 recensés) et sur les bâtiments existants (12 environ recensés), c’est au global environ 400 000 m² en cours de négociation. Il est fort à penser que nous atteindrons encore cette année en Ile-de-France un volume de transactions proche de 800 000 m², voire un peu plus.