Les points clés de l’étude « How active are retailers globally »

On a tout lu ou presque sur le centre commercial. Que son modèle était fini, que les consommateurs n’en voulaient plus et que les enseignes s’en étaient détournées. Dans la 7ème édition de son étude « How active are retailers globally » qui a passé au crible les desiderata de plus de 150 enseignes internationales en Amérique, Asie Pacifique, Europe et EMEA, CBRE nous dit tout le contraire. Près de 85% des enseignes estiment que leurs projets d’extension ne seront pas affectés par la croissance du commerce en ligne. Mieux. 17% des enseignes interrogées affichent de grandes ambitions et projettent d’ouvrir plus de 40 magasins en 2016. Un chiffre en progression de 9% par rapport à 2015. La grande majorité de ces enseignes (67%) pense ouvrir jusqu’à 20 magasins.

L’opinion de Thomas Duchêne, Directeur du département Retail, CBRE France

« Le business model du centre commercial a été revu en profondeur pour des raisons à la fois conjoncturelles et structurelles. Conjoncturellement, il a dû se réinventer pour faire face au risque de désaffection des consommateurs mais aussi d’obsolescence. Structurellement, il a fait l’objet d’une vaste refonte de son mix merchandising pour séduire les enseignes et en capter de nouvelles. Ce double pari a été relevé mais il n’est pas achevé.

Nous savons que le centre commercial sera désormais en perpétuelle révolution. Les centres commerciaux français, en particulier, tiennent leur rang puisqu’ils décrochent, en 2015, la 2ème place dans le classement des pays les plus attractifs au monde, derrière l’Allemagne. Cette performance démontre la prise de conscience des grands opérateurs de shopping malls qui se sont, les uns après les autres, engagés dans une profonde remise à niveau de leur parc. Le coup d’envoi de ce vaste mouvement a été donné, en 2007, par la rénovation de Vélizy 2, suivant en cela la montée en gamme opérée à l’échelle internationale. Les années 2016-2018 seront à cet égard riches en rénovations-extensions très qualitatives avec, après le Forum des Halles, Parly 2, Carré Sénart ou Euralille.

Par ailleurs, la concurrence sur le marché français d’une nouvelle génération de retail parks a également poussé les centres commerciaux à s’upgrader. Le regain d’attractivité du centre commercial à la française s’est opéré à deux niveaux : au travers de la refonte du plan merchandising pour accueillir de nouvelles locomotives, mais également au travers de la création d’un pôle restauration, un véritable food court inspiré par les exemples anglo-saxons. Enfin, le shopping center a, en France, réussi la synthèse entre le commerce digital et le commerce physique. Pour toutes ces raisons, le business model du centre commercial semble sain et sauf. »

TOP 10 des pays cibles des enseignes pour 2016

Les formats d’expansion les plus populaires en 2016

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Les centres commerciaux sont-ils l’Eldorado du commerçant ?

Caroline François, journaliste chez Entreprendre, analyse les motivations et freins dans un projet d’implantation en zone commerciale.

Les centres commerciaux offrent la garantie d’une affluence importante des ménages qui viennent y faire leurs courses chaque semaine. Ces nouveaux lieux de vie, sont conçus aujourd’hui comme des « Family Village ».

Dans son enquête, Thomas Duchene, directeur Retail France de CBRE, intervient :

« Les centres commerciaux sont devenus des lieux de vie, avec des pôles de loisirs et des services, permettant d’y passer plus de temps et de consommer davantage. »

Quelques chiffres :

598 centres commerciaux

128 en Ile-de-France

Un taux de fréquentation plus élevé qu’ailleurs… mais à quel prix ?

Pour se permettre un emplacement de choix, il faut compter un loyer charges comprises (qui peuvent atteindre jusqu’à 40% du loyer) de 1 500 à 1 800€/m² pour les petites surfaces, et 500 à 600€/m² pour des points de vente plus grands.

Thomas Duchêne conseille de privilégier les parcs d’activité commerciale installés en périphérie à ciel ouvert :

« Les loyers et les charges y sont beaucoup moins élevés et les contraintes ne sont pas les mêmes. Il est plus facile, pour un petit commerçant, d’y rentrer, alors qu’un centre commercial privilégie avant tout la rentabilité dans le choix de ses commerces. »

Une alternative : construire un commerce en proximité

Même si le commerçant ne bénéficie pas de l’accessibilité du centre, il profite d’une bonne visibilité, en étant déchargé des amplitudes horaires, loyer et charges vertigineuses d’un emplacement en centre.

Source : Magazine Entreprendre

Ceci est un enseignement important sachant que le marché du Retail, dont les centres commerciaux font partie, est le deuxième plus grand consommateur d’énergie au Royaume Uni. En 2013, les consommations du secteur représentaient 3,3Mds£. Cela représente une somme significative qui est gaspillée faute de sensibilisation des parties prenantes à l’efficacité énergétique.

L’étude présentée analyse 35 centres commerciaux sur le territoire britannique. L’objectif de cette étude était d’établir une corrélation entre la valeur du marché des centres commerciaux et l’investissement dans la maitrise de l’énergie et le développement durable pour ces bâtiments. Principaux enseignements :

• L’incapacité à investir dans des équipements plus respectueux de l’environnement induit une décote de la valeur des centres commerciaux au Royaume uni.
  Cette décote peut atteindre jusqu’à 5% pour les centres commerciaux les plus âgés (> à 25 ans).
  Pour des centres commerciaux plus jeunes (moins de 5 ans) cette décote peut être supérieure à 1%.

• Des économies importantes sont également réalisables en investissant dans des équipements per-formants dont le surcout est compensé par les économies réalisées. Les plus grosses économies se font en changeant dans cet ordre : le système d’éclairage, les escalateurs, les ascenseurs, les systèmes de chauffage et la climatisation.
• Les coûts d’exploitation/maintenance sont également diminués grâce à l’investissement dans des équipements performants. En diminuant les charges d’exploitation des centres commerciaux, il est alors possible de répercuter cet effort dans le coût des loyers payés par les locataires. Il y aura donc un gain pour le propriétaire et de ce fait une augmentation de la valeur du bien.
• Les propriétaires des centres commerciaux ont tout intérêt à intégrer l’analyse de la performance énergétique au sein de leur stratégie d’investissement et du process de due diligence sur leur bien.
  Dans une logique d’investissements à long terme, les propriétaires doivent prévoir une évaluation régulière du cycle de vie de l’immeuble ainsi qu’un benchmark des dépenses énergétiques au regard des charges d’exploitation. Ces dépenses énergétiques peuvent alors être suivies au même titre que le revenu locatif. 
  En outre, des plans d’investissements énergétiques sur le moyen et long terme doivent être intégrés à la stratégie de gestion des biens.
  La performance énergétique d’un centre commerciale doit être considérée dans la politique de gestion des risques d’un propriétaire : s’il ne s’en préoccupe pas, son bien sera peu à peu décoté.

Article rédigé par Rebecca Pearce (Head of sustainability EMEA)

Plus d’informations disponibles auprès de notre Direction Qualité Environnementale CBRE France : Ludovic CHAMBE

Sur un échantillon de 22 000 consommateurs répartis sur 22 pays de la région EMEA, 41 % ont dit préférer aller dans un centre commercial pour y manger contre 10 % dans les restaurants ou cafés du centre-ville et 7 % dans les retail parks.

Un tiers des personnes interrogées est allé au centre commercial dans l’unique intention d’y manger ou boire. Quatre personnes sur dix y ont ensuite fait des achats alors que leur raison initiale était de se restaurer au centre commercial.

90 % des personnes interrogées aux Emirats Arabes Unis et 86 % en Afrique du Sud ont estimé que la présence de lieux de restauration dans les centres commerciaux était un critère important. Plus de la moitié d’entre elles (57 % aux EAU et 65 % en Afrique du Sud) finissent quasiment toujours par faire les magasins même si leur intention était seulement de boire et manger. Légèrement derrière, au Royaume-Uni, 65% considèrent les bars et restaurants comme un critère important, 47 % allant faire ensuite les magasins.

Andrew Phipps, Head of Retail Research and Consulting, CBRE, EMEA a commenté:

« Il est clair que la présence d’une offre attractive en termes de bars et restaurants est un élément clé pour engendrer les visites et dynamiser les revenus d’un centre commercial.  L’époque où il suffisait d’avoir quelques enseignes de restauration rapide ou un maigre coin restauration pour motiver les visiteurs, est révolue. Maintenant, les lieux de restauration sont devenus une attraction et le plaisir de bien manger et boire dans d’excellentes conditions est ce qui fait venir les consommateurs. »

Paris reste de loin la ville la plus plébiscitée. La capitale a ainsi vu arriver 50 nouvelles marques internationales distribuées en succursales en 2013, la plaçant en tête du classement mondial. Les emplacements « prime » de pieds d’immeubles du centre de la capitale restent la cible privilégiée des enseignes avec une hiérarchisation des artères parisiennes qui n’évolue guère. L’avenue des Champs Elysées, la rue St Honoré, la place de l’Opéra, la rue des Francs Bourgeois, l’avenue Montaigne et le quartier St Germain restent les secteurs les plus prisés.

• Au Nord, Lille et sa métropole constitue une zone dynamique et en pleine rénovation avec une offre rare et très demandée. Strasbourg est très attractive pour les marques et présente en un taux de vacance faible.
• Vers le sud, le marché s’élargit. Tout d’abord Lyon, ville attractive grâce à ses centres commerciaux et ses artères commerçantes récolte une demande et des valeurs élevées. Bordeaux et Toulouse offre un océan de nouvelles possibilités  face au réaménagements et projets urbains de leurs centres villes. Marseille est un marché relativement stable , Nice et ses centres commerciaux en travaux devient de plus en plus attractives.

La boutique reste le lieu privilégié de l’achat quand Internet est un lieu de recherche. Cette information offre une  belle perspective pour les centres commerciaux. Ainsi ils connaissent une croissance rapide. Les centres déjà existants opèrent à des extensions comme Cap3000 à Saint-Laurent-du-Var et les zones périphériques accueillent des centres de plus en plus grands.La demande en actifs commerciaux restera donc soutenue. Mais 2015 pourra difficilement égaler 2014 en termes de volumes échangés

En 2014, les centres commerciaux réunissent 74% des engagements d’investissement en commerce.

Parking gratuits, propreté et accessibilité sont les points primordiaux pour le succès d’un centre commercial en plus de la qualité et la diversité des vendeurs présents.

 > Télécharger notre étude Les commerces en France 2014
– Contexte économique
– Paris, une cible de 1er ordre sur l’échiquier mondial
– Marchés en régions (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nice Strasbourg et Toulouse)
– Centres commerciaux
– Commerces de périphérie
– Vers un mode de consommation toujours plus omnicanal
– Investissements

De la grande distribution alimentaire à l’habillement, cette étude nous donne les clés pour comprendre les comportements d’achats et sera donc très utile pour améliorer la performance de votre commerce. Les commerces physiques conservent un grande importance dans les habitudes des consommateurs. 62% des répondants avouent qu’il continueront de faire leur shopping dans les boutiques traditionnelles. On note l’importance de la proximité, plus en plus importante dans la vie quotidienne. Le commerce en ligne n’est plus le concurrent mais devient le nouveau support pour les vendeurs qui vient soutenir les boutiques physiques. Les enjeux de la livraison s’éclaircissent avec les méthodes de collecte en magasin.

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Télécharger l’étude How We Shop In France? et retrouvez tous les chiffres de la distribution, les tendances françaises et les habitudes de consommations pour mieux appréhender le marché français.